Skal jeg investere i oljelager? Lær om oljeprisgrunnlaget først

Innholdsfortegnelse:

Skal jeg investere i oljelager? Lær om oljeprisgrunnlaget først
Skal jeg investere i oljelager? Lær om oljeprisgrunnlaget først

Video: Skal jeg investere i oljelager? Lær om oljeprisgrunnlaget først

Video: Skal jeg investere i oljelager? Lær om oljeprisgrunnlaget først
Video: Красивая история о настоящей любви! Мелодрама НЕЛЮБОВЬ (Домашний). 2024, Mars
Anonim
Olje er et populært emne på grunn av sin overraskende ~ 60% prisfall fra juni 2014 til 1Q2016. Ingen kunne ha forestilt seg en så rask sammenbrudd i olje. Jeg bestemte sikkert ikke da jeg bestemte meg for å kjøpe en Honda Fit i stedet for en Jeep Grand Cherokee Limited i fjor sommer! Hvis jeg hadde kjent at jeg kunne pumpe min rullende fjerde soverom for mindre enn $ 2,50 per gallon, kunne jeg godt ha valgt den større bilen.
Olje er et populært emne på grunn av sin overraskende ~ 60% prisfall fra juni 2014 til 1Q2016. Ingen kunne ha forestilt seg en så rask sammenbrudd i olje. Jeg bestemte sikkert ikke da jeg bestemte meg for å kjøpe en Honda Fit i stedet for en Jeep Grand Cherokee Limited i fjor sommer! Hvis jeg hadde kjent at jeg kunne pumpe min rullende fjerde soverom for mindre enn $ 2,50 per gallon, kunne jeg godt ha valgt den større bilen.

Gitt å vite hva i helvete skjer i verden er en del av å være en fungerende statsborger i dagens samfunn, bestemte jeg meg for å gjøre noen undersøkelser av hva som skjedde. Tross alt kjøpte jeg oljen ETF USO, et par store integrerte oljeselskaper, et flyselskap, og noen autoaksjer i min nyeste diversifiserte investeringsportefølje for 2015 for å prøve å tjene penger.

Så hva forårsaket dette betydelige fallet til ~ $ 30 / fat, og hvordan påvirker dette virksomheten, økonomien og hverdagen? Er olje klar til å stige igjen? La oss utforske disse spørsmålene og mer.

Bidragende faktorer til nedgangen i oljepriser

Det er ingen enkelt, klart svar på hvorfor prisen på olje har gått ned. Som med andre viktige hendelser i historien, er det et stort antall grunner til nedgangen. Her er fire grunner.

1) Faldende etterspørsel

Selv om finanskrisen er over, er den nåværende tilstanden for økonomien under hvor noen håpet det ville være på dette punktet. Den økonomiske utsikten for 2016 er lunken, særlig nå som Fed har økt priser, som fungerer som en brytningsmekanisme for vekst. Lav oljepris kan godt være et signal for svak global etterspørsel. Svak global etterspørsel kan føre til svakere bedriftens fortjeneste, noe som fører til en nedgang i aksjemarkedet. Alt er rasjonelt i det lange løp. Hvis det var sterk etterspørsel, ville oljeprisene være høyere. Etterspørselen er også lavere på grunn av økt effektivitet, og en voksende bytte til andre energikilder.

2) Uroen påvirker ikke produksjonen

Mens det har vært politisk uro i Libya og Irak, har produksjonen av olje på nesten 4 millioner fat per dag ikke bremset. Til tross for spenningen, klarer disse to landene fortsatt å produsere fire millioner fat olje hver dag. Hvis det skulle være en betydelig nedgang i tilbudet i produksjonen, kunne oljeprisene stige. Markedene ser imidlertid ikke ut til å forutsi en stor nedgang i tilbudet på grunn av den geopolitiske risikoen mellom Irak og Libya for øyeblikket.

3) Amerika er blitt den største oljeprodusenten

Hvis man ble bedt om å liste de store oljeproducenterne i verden, kan Amerika kanskje ikke komme i tankene. Men sannheten er at USA nå er den største produsenten av olje, som tar seg over Saudi-Arabia og Russland. Vi har hentet energi fra skiferrock med raseri. Hver dag produserer USA over ni millioner fat olje, som er omtrent 12% av verdens samlede oljeproduksjon. Siden USA ikke eksporterer råolje, og importerer mindre, er det mer amerikansk forsyning og redusert global etterspørsel. Dette har medført at oljeprisfallet faller på amerikanske markeder.

4) Midt-Østen har ikke bremset tilbudet

I tillegg til USAs økte produksjon av olje, har Midtøsten (via OPEC) også bestemt seg for ikke å begrense sin produksjon av olje heller. Siden det er billig for land som Saudi-Arabia å produsere olje - for så lite som $ 5-6 per fat - er deres bekymringer for produksjonskostnader minimal. Saudi-Arabia har også anslått 900 milliarder dollar i reserver. Det er begrenset incitament til å redusere sine reserver siden andre land vil ha mer fordel hvis de velger å dempe tilbudet.

Hvilke produkter er laget av olje?

Olje er en inngangskostnad for et enormt antall ting jeg vedder på, mange mennesker skjønner ikke engang. La oss starte på kjøkkenet. Her er noen daglige gjenstander som kan produseres ved hjelp av olje:

  • Kaffekrukere
  • Drikkekopper
  • Egg kartonger
  • Oppvaskvann
  • Formica benkeplater
  • Takplater
  • Søppelsekker
  • Kjøkkenutstyr

Andre områder av interesse som kan bestå av olje:

  • Bilens dashboards
  • Møbeltapetsering
  • Vindusviskere
  • Bremsevæske
  • datamaskiner
  • telefoner
  • Minnechips
  • Tak helvedesild
  • puter
  • tepper
  • Gitar strenger
  • Dekk

Listen kunne virkelig gå videre og videre. I utgangspunktet, Olje brukes til å produsere plast, tekstiler, dataapparater og til og med stål. Dermed kan man begynne å se hvordan olje er en viktig vare for mange andre grunner enn å bare flytte ens bil eller privatfly fra punkt A til punkt B.

Hvilke land er de store oljeprodusenter?

Siden USA produserer mer olje enn noen andre i verden, er Midtøsten ikke lenger det oljeproduserende kraftverket som det en gang var. Fra 2016 er de fem beste landene som produserer olje, USA, Saudi-Arabia, Russland, Kina og Canada. Sammen produserer disse landene over 47% av verdens oljeforsyning.

Men mens Midtøsten ikke kan produsere mengden olje som den pleide, vil deres reserver mer enn gjøre opp for det. OPEC (organisasjon av petroleumseksportland) huser for tiden 81% av verdens beviste oljereserver, hvorav 66% er i Midtøsten.

Image
Image

Historien om oljepriser

USA har sett to bemerkelsesverdige oljeprispistikker de siste 50 årene. Den første er ofte referert til som "energikrisen på 70-tallet", da USA brukte en stor andel av verdens energi som en andel av befolkningen. Den innenlandske oljeproduksjonen gikk ned, noe som gjorde USAaltfor avhengig av fremmede land for å gi oss olje. Ikke overraskende førte dette til en OPEC-oljeembargo på USA (også av politiske grunner). Tilførselen ble umiddelbart begrenset, og prisen på olje skutt gjennom taket.

I 2008 skjedde den andre spissen i olje (som vist i tabellen under); bare denne gangen var årsaken ikke så lett å dechifrere. Det var et tilsynelatende overforbruk av olje i USA, men rapporter fra Irak som slår av USA fra deres oljeforsyning, og snakket om at oljen kunne stige mot $ 200 per fat, var tilsynelatende nok til raskt å sende prisen på oljeskudd. Etter at støvet slo seg ned, og etter hvert som økonomien ble forverret, overpriset oljeprisen og landet til en lavere pris enn da spissen først begynte.

Tabellen over viser en tydelig likhet mellom etterkant av 70-tallet og oljeprisutviklingen i dag. Hvis trenderne gjentar seg, kan oljeprisene fortsette å falle på kort sikt, og deretter kunne dekke ut på lengre sikt. Selvfølgelig, som mange tidligere har sett, kan et lite økonomisk skifte eller politisk embargo lett forstyrre trender.
Tabellen over viser en tydelig likhet mellom etterkant av 70-tallet og oljeprisutviklingen i dag. Hvis trenderne gjentar seg, kan oljeprisene fortsette å falle på kort sikt, og deretter kunne dekke ut på lengre sikt. Selvfølgelig, som mange tidligere har sett, kan et lite økonomisk skifte eller politisk embargo lett forstyrre trender.

De ulike måtene å investere i olje

En av de enkleste måtene å få eksponering mot olje er gjennom olje-ETFer. Her er en liste over de 10 mest populære de nedenfor.

I min Motif investeringsportefølje bestemte jeg meg for å kjøpe USO, Exxon Mobile og Chevron Corp for en 12% totalvekt. Til sammenligning har S & P 500 en vekt på 10% i energisektoren. I hovedsak er jeg overvektig energi etter nedgangen. Husk at når du bygger en diversifisert portefølje som prøver å slå noen indekser du velger, er det viktig å tenke i relative vektningsbetingelser.
I min Motif investeringsportefølje bestemte jeg meg for å kjøpe USO, Exxon Mobile og Chevron Corp for en 12% totalvekt. Til sammenligning har S & P 500 en vekt på 10% i energisektoren. I hovedsak er jeg overvektig energi etter nedgangen. Husk at når du bygger en diversifisert portefølje som prøver å slå noen indekser du velger, er det viktig å tenke i relative vektningsbetingelser.

Du kan også kjøpe et av de flere profesjonelt bygget energi- / oljemotivene også. Her er de tre viktigste.

Svart gull: Hvis du ønsker å spille ut på mer konservativ måte med stor kapasitet, spiller integrert energi med høye utbytter og store balanser. Noen av de nåværende beholdningene inkluderer Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron, BP, Total, ConocoPhilipps, PetroChina og mange andre. Motivet er nede bare 8,6% de siste 12 månedene med et stort utbytte på 4,6%. Nåværende verdsettelse er 13.2X P / E.

Skiferolje: Hvis du vil ha et mer spekulativt oljemotiv med mye høyere beta. Nye horisontale borepraksis, inkludert fracking, har i stor grad utvidet muligheten til amerikanske produsenter til å gjenvinne råolje fra innenlandske skiferreserver. Dette motivets beholdninger inkluderer Hess, Pioneer Natural Resources, Murphy Oil, Bonanza Creek Energy, Continental Resources, Apache og mer. Dette motivet er nede 24% det siste året har et utbytte på 0,8% og handler på 45X P / E.

Frack Attack: Dette motivet inneholder aksjer av selskaper som tilbyr fracking-teknologier og tjenester til olje- og gassutviklere. Hydraulisk fraktureringsteknologi har pustet nytt liv i naturgassindustrien, øker produksjonen og reduserer prisene - selv om miljømessige bekymringer holder fast. Naturgass kan levere 25% av USAs energibehov innen 2035. Navne i dette motivet inkluderer Halliburton, National-Oilwell, Kirby Corp, Helmrich & Payne, FMSA Holding. Motivet er nede 28% de siste 12 månedene, men har et utbytte på 1,9% og handler med et overraskende lavt 14X P / E-flertall.

Image
Image

BYGG VID OG INVESTER

Kanskje behovet for å bygge kunnskap er grunnen til at flere ikke investerer. Videre kan du få all kunnskap i verden og fortsatt få dine investeringer feil. Fordi det er $ 10.000 på spill av mine egne penger, tilbrakte jeg mye tid på å tenke på investeringsbakgrunnen bak hver av de 30 stillingene. Det er mye annerledes hvis vi snakker spille penger eller når penger blir gitt til deg for å investere.

Nå vet du fire grunner til at oljeprisene kollapset, hvorfor olje er viktig i vårt daglige liv, som verdens største oljeprodusenter er den 11-årige oljeprishistorien, og hvordan man kan tjene penger på olje i tilfelle er bundet. Spørsmålet alle lurer på nå, er om oljeprisene vil forbli på disse lave nivåene over lengre tid, gå lavere eller komme høyere.

GRATIS VERKTØY FOR Å BESTE DIN VELGT

Den beste måten å bli økonomisk uavhengig og beskytte deg selv, er å få et håndtak på din økonomi ved å registrere deg hos Personal Capital. De er en gratis online plattform som samler alle dine finansielle kontoer på ett sted slik at du kan se hvor du kan optimalisere. Før Personlig kapital måtte jeg logge inn i åtte forskjellige systemer for å spore 25 + forskjellskontoer (megling, flere banker, 401K, osv.) For å administrere min økonomi. Nå kan jeg bare logge inn på Personal Capital for å se hvordan lagerregnskapet mitt gjør og hvordan min nettoverdi utvikler seg. Jeg kan også se hvor mye jeg bruker hver måned.

Det beste verktøyet er deres porteføljegebyranalysator som kjører investeringsporteføljen din gjennom programvaren for å se hva du betaler. Jeg fant ut at jeg betalte $ 1700 i året i porteføljeavgift jeg hadde ingen anelse om at jeg betalte! De har også nylig lansert den beste pensjonsplanleggerkalkulatoren rundt, ved hjelp av dine virkelige data for å kjøre tusenvis av algoritmer for å se hva sannsynligheten for pensjonsutvikling er. Når du har registrert deg, klikker du bare på fanen Advisor Tolls and Investing øverst til høyre og deretter på Retirement Planner. Det er ikke noe bedre gratis verktøy på nettet for å hjelpe deg med å spore din nettoverdi, minimere investeringskostnader og administrere rikdommen din. Hvorfor gamble med din fremtid?

Personal Capital er prisbelønte pensjonsplanlegging kalkulator. Er du på sporet?
Personal Capital er prisbelønte pensjonsplanlegging kalkulator. Er du på sporet?

Om forfatteren: Sam begynte å investere sine egne penger helt siden han åpnet en online meglerkonto online i 1995.Sam elsket å investere så mye at han bestemte seg for å lage en karriere uten å investere ved å tilbringe de neste 13 årene etter at han jobbet i Goldman Sachs og Credit Suisse Group. I løpet av denne tiden mottok Sam sin MBA fra UC Berkeley med fokus på økonomi og fast eiendom. Han ble også serie 7 og serie 63 registrert. I 2012 kunne Sam pensjonere i en alder av 34 i stor grad på grunn av hans investeringer som nå genererer rundt $ 175 000 i året i passiv inntekt. Han spenderer tid på å spille tennis, henge med familien, rådføre seg med ledende fintech-selskaper, og skrive på nettet for å hjelpe andre å oppnå økonomisk frihet.

Oppdatert for 2017 og utover.

Anbefalt: